一时间重庆、武汉、广州、成都等城市的工人学生纷纷上街请愿参军打出了“当兵要学毕世鸿”的口号。征兵处人山人海。毕世鸿同时命令唐忠义在广州及其附近的地区招兵，而且成立保卫处负责确保广州等地不会混进日寇的情报人员以及市府的安全。
苏子龙拿着一份第二战区转来的敌情通报，匆匆赶到毕世鸿的卧房给他看了这份情报，毕世鸿：子龙，快去召集参谋长和五个旅长来开会。39师指挥部，各位太原失陷了，忻口战役败了，晋东有我们39师支撑着但改变不了山西的败局啊，卫立煌、傅作义、杨爱源将军三路人马均损失过半，郝梦龄军长刘家骐师长战死了。余超群问道如今太原一失，山西战局必乱啊。毕世鸿：没办法阎长官这也想保那也不想丢，四下出兵，兵力太过分散，晋绥军、中央军派系林立，互相不支援，又想保存实力，又想借日本人的手消灭友军，不过这都不是重点，重点是将军怯战。算了不说了，军委会有令令我39师开赴山西洪洞休整而后奔赴淞沪会战。高参谋长你怎么看？高参谋长：军委会那帮鳖孙，早该让我们去淞沪了，还修什么整啊。毕世鸿：老高，围歼板垣师团，我们师也付出极大的代价，还是等广州的补给到了再说吧。
高参谋长：第二战区那边发来电报，说中央军需署和兵工署下拨粮食衣被弹药枪械都不能如期送到。毕世鸿：靠，这帮龟孙子看人下菜，参谋长跟我去布置作战任务。命令30旅沿正太线攻击新关，日军主要兵力集中在太原附近，新关只有两千多鬼子，不难对付，新关有日军有五个给养仓库，机不可失时不再来啊，32、33旅负责阻击太原方面开来的鬼子，31、34旅负责支援。行动吧。
守卫新关的是上川联队，上川联队因为与卫立煌的部队交战伤亡过半被抽下来当守卫的辎重联队，30旅39团在旅参谋长邓天昊的带领下趁夜突袭新关，上川触不及防便被邓天昊击毙了。得知攻下了新关后，毕世鸿派了31、34旅去搬运物资，连太原都没有反应过来便把物资搬空了。还请来了晋绥军22师117旅来驻防，然后全师退回洪洞。
随后，经由晋南火车站，接到广州方面的物资。一月后，39师接到命令参加淞沪会战，毕世鸿下令即刻由晋南火车站出发。