最基础的分身术测试。
学生们一个个上台进行分身，和上次伊鲁卡老师在教室中的测试差不了太多。日向宁次最多，五个；宇智波佐助，三个；雷音中规中矩的一个。而害羞的日向雏田和之前不一样，已经可以变出一个完整的分身来了。
区别最大的是最后一个人。
“漩涡鸣人!”
叫到鸣人的时候，他仍旧是一副信心满满的样子。
鸣人每次的变身方式好像都和别人不一样，都是双目紧闭，一副相当用力的样子，给人感觉他相当的吃力。
仍旧是“呯”的一声，旁边一阵烟雾，然后躺着一个好像已经死掉的鸣人。
随之，还是一阵哄堂大笑之声。
“这家伙，还是老样子啊，哈哈...”
“吊车尾的就是吊车尾的。”
大家的嘲笑的声音似乎让鸣人很受不了，于是他他心中暗自做了一个决定:“可恶!不能让他们小瞧了，看来，只有这样了...”
鸣人想着，结了一个简单的印，“呯”的一声，自己化作了一阵烟雾，烟雾迅速散去后，他变做了一个身材凹凸有致的猫脸美女。
关键是，美女近乎是赤果的。
这是鸣人的超级大招——色yo术。
“喔~喔!”
学生们看到这幅画面，无不发出惊呼大叫。
本来伊鲁卡无奈的脸一下子变得连下巴都快掉在地上。
“鸣人!你在干什么啊!!!”伊鲁卡的怒喝声传遍整个木叶村...
就这样，热血又搞笑的毕业考试结束了。
而鸣人此为，伊鲁卡老师判定其毕业考试不合格，连作下忍的资格都没有。
当天，鸣人正在郁闷的时候，雷音来找他，耐心地告诉他如何正确地使用分身术，甚至连可以变出实体的多重影分身都告诉他了，鸣人虽然笨了一些，但是几天后还是学会了。
因为雷音的到来，并没有像原著中那样发生窃取卷轴，然后鸣人拿上禁术卷轴才学会多重影分身。而水木也就暂时没有死。
于是，鸣人再次找到伊鲁卡展示分身术，直接通过了考试，成为一名下忍...
为此，鸣人对雷音非常感激。