耶律察割发动政变，杀辽世宗并自行称帝，辽太宗之长子耶律璟和耶律屋质等率兵与耶律察割交战，不敌，败走北方。耶律察割是为辽穆宗。
辽穆宗虽讨厌女色，而无所出，但却经常酗酒，天亮才睡，中午方醒，因此长时期不理朝政，国人称之为“睡王”。辽穆宗前期，朝廷内部不稳，离心离德，大臣经常发生叛乱或是南奔中原的事件。他本人更是喜好杀戮，经常亲手杀人。同时又爱好打猎到“竟月不视朝”。
北院大王萧眉古得联合政事令耶律娄国、林牙耶律敌烈于应历十九年二月起兵诛杀昏君，之后萧眉古得篡位称帝，改国号“燕”。
萧眉古得也是契丹族，虽然他姓“萧”。
当年，开国皇帝耶律阿保机的妻子述律氏因为在阿保机建国过程中居功至伟，阿保机本人又非常倾慕高祖刘邦，因此认为述律氏就是自己的萧何，所以在建立辽国后，将妻子述律氏这一族赐汉姓时特意指定为萧——“太祖称帝，尊祖母曰太皇太后，母曰皇太后，嫔曰皇后……后族唯乙室、拨里氏，而世任其国事。太祖慕汉高皇帝，故耶律兼称刘氏，以乙室、拨里氏比萧相国，遂为萧氏。”
从此以后整个契丹族皇族以“耶律”为姓氏，后族以“萧”为姓氏，并且规定后世子孙皇族耶律氏只能与后族萧氏通婚，其他一概不许。
也正因为萧氏在辽国的地位超然，萧眉古得谋权篡位改辽为燕方未引致剧烈反弹。
二百余年过去，契丹自辽至燕，吸收农耕技术，为了保持民族性将游牧民族与农耕民族分开管理，主张因俗而治，开创出两院制的政治体制。并且创造契丹文字，保存自己的文化。此外，吸收渤海国、五代、昌楚定、西宁以及西域各国的文化，有效地促进辽（燕）国政治、经济和文化各个方面发展。但燕道宗继位后，清宁九年七月耶律宗元听从儿子的劝说，发动叛乱，自立为帝，不久被道宗所平，耶律宗元自尽，是位滦河之乱。燕道宗在位期间，政治腐败，国势逐渐衰落。道宗并没有进行改革图新，而且本人也腐朽奢侈，这时地主官僚急剧兼并土地，百姓痛苦不堪，怨声载道。辽道宗重用耶律乙辛等奸佞，自己不理朝政，并听信萧乙辛的谗言，相信皇后耶律观音与伶官赵惟一通奸而赐死皇后。而同时萧乙辛为防太子登基对自己不利，故陷害皇太子萧濬，并将其杀害，是为“十香词冤案”。后来，一位姓李的妇女向道宗进“挟谷歌”，道宗才把皇太子的儿女接进宫。
而更北方的后辽从开始的卧薪尝胆、委曲求全到励精图治，与大燕这世仇敌国常年交战，犹若苍狼与雄鹰，一直在争做草原雄主。但不想女真族趁势而起，这让耶律后辽如芒在背，更腹背受敌。
敌人的敌人是朋友，因大燕之故，大定与后辽向来交好，不知时下耶律氏会何去何从，远交近攻之国策能否延绵国运？