远古时期，天地间存在人，兽，妖，魔，四大种族。其中，以兽族势力最为强大，诞生了龙神，凤凰神两大高手，人族势力一直在妖族，魔族之上，却一直在兽族之下。直到百万年前，发生了转折————龙神和凤凰神在一个试炼之地中双双陨落。为此，龙族和凤凰族反目成仇，在兽族中挑起一系列战役，导致兽族实力受到重创，人族在力量上赢过了兽族。而兽族，却一落千丈，在势力上，只比受万人唾弃的魔族好一点。而主角墨凌，身为魔族，却心怀善意，在一次次机缘巧合之下，逐渐成为人族…………