前世，她是天界高高在上的玄女，他是魔界万人之上的君王，在一次大战中被小人偷袭，双双转世为人。

转世后，她是轩辕国白将军唯一的孙女叶欢，一出生就被昏君许配给大皇子，皇后为保儿子大皇子轩辕夜周全，把两人送去灵山派修仙，却不想两人半途被城外驻守的慕国敌军抓走了。慕国麒王慕少炎是魔君转世，在看到叶欢的时候隐约觉得似曾相识，为探究竟，把她留下。为保全性命，叶欢假装自己是哑巴。两人相互试探、相互防备之下有了感情，却在女军师夜晓的设计下，产生了误会。叶欢一气之下跟轩辕夜回到轩辕国，慕少炎怒极。不久之后，战场再见，两人为了各自的国民奋战，修为重创，遭到反噬，两人重伤。叶欢临终前，承认了对慕少炎的爱慕之情。慕少炎悲愤，在女主离开后，拒绝医师的救治，随叶欢离世。

叶欢回归九天玄女本体，慕少炎回归魔君本体，两个人历经波折，终究选择放下名利地位，远离世俗的束缚，转世为人，生世在一起。