特诺大陆地处世界中心，是海陆之路的交汇点。贸易盛行，实力强盛，文明高度发达。然而，在千年前的魔法战争中，特诺大陆彻底消失在人们的视野中。如今，一批又一批考古学家赶赴特诺海域边境，试图解开千年之谜。年轻剑士凯尔跟随魔法导师、考古学家一乐先生在前往黄昏大陆途中因海难与同伴失散。醒来后发现沙滩上散落一地刚死去不久的兽面人，在好奇心和对力量的执着下，他陷入一场又一场纷争中……