东晋年间，天下大乱，晋国皇帝权势日渐趋弱，而由四大家族之一的桓氏控权，把持朝政，而以司马晞为首的太宰势力与之抗衡，并设计一场阴谋，将初入乱世的刘群祖涣周成婴三人卷入其中，宫廷之争风起云涌。同时，余下的四大家族“琅琊王氏，陈留谢氏，谯国桓氏和颍川庾氏也参与其中，朝野大变。”另在北方处，一代天王苻坚弑杀苻生登基，重用汉人王猛，邓羌、弓蚝等猛将，先后吞燕灭凉夺代和兼并仇池，收服乞伏司繁部、铁弗匈奴刘卫辰部、姚襄部和吐谷浑并派吕光兵发西域，一统北方，与南方的晋国隔长江而峙，最后陈兵淝水，展开了一场惊天动地的厮杀。桓王谢庾四大家族、乞活军、白毦兵、九黎蚩如、黑白无赦、绣衣直指等江湖势力并入纷争中。燕国名将慕容恪、慕容垂兄弟命运几何。流亡慕容幼贵族又有何举动。北府兵兵主谢玄、晋国第一剑客桓伊、剑神宇文归、九黎蚩如、三邪剑等诸多高手轮番出阵，各为其主，天下即将格局大分。