这是一个神奇的世界。人们在16岁的时候会有一部分人觉醒能力成为能力者，而一旦达到17周岁依旧没有觉醒将失去觉醒机会。能力者的数目远小于普通人。觉醒成为能力者的人大都在某方面有突出才能。有能力者自然也会有幻兽。幻兽基本生存在远离人类居住的地方，但偶尔也会有入侵事件。能力者们会运用他们的能力解决问题。有许多特殊的学校，他们培养高中生，增大他们成为能力者的可能。而培养出的能力者会在毕业后去与幻兽战斗的战场服役两年。穆丝的哥哥是个能力者，靠着他的关系，穆丝进入了一所不错的学校，从初中到高中都有的大学院。故事的主角是穆丝，而时间则是从她15岁，升入高中开始。